Von Roll Holding AG

Gerlafingen, 12.11.2007

Die Von Roll Holding AG hat die am 13. August 2007 von der ausserordentlichen Generalversammlung beschlossene ordentliche Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Ingesamt wurden 99.4% der Bezugsrechte ausgeübt. Zusammen mit den nicht bezogenen Inhaberaktien, welche platziert wurden, resultiert für Von Roll Holding AG ein Bruttoerlös von CHF 323'363'054.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die Von Roll Holding AG 46'194'722 neue Inhaberaktien zu CHF 0.10 Nennwert ausgegeben. Den bisherigen Aktionären wurde das Angebot unterbreitet, für je drei bestehende Inhaberaktien eine neue Inhaberaktie zum Bezugspreis von CHF 7 netto je Aktie zu zeichnen. Insgesamt wurden 137'716'485 Bezugsrechte zum Erwerb von 45'905'495 neuen Inhaberaktien ausgeübt. Die nicht gezeichneten 289'227 Inhaberaktien wurden vom Bankensyndikat, bestehend aus Bank Vontobel AG als Lead Manager sowie Privatbank IHAG AG als Co-Manager, erfolgreich im Markt platziert. Der Emissionserlös beträgt brutto CHF 323'363'054. Die neuen Inhaberaktien werden am Dienstag, den 13. November 2007 erstmals an der SWX Swiss Exchange gehandelt (TK: ROL | Valor: 324'535). Die Lieferung der neuen Inhaberaktien gegen Zahlung ist für den 14. November 2007 vorgesehen.

Weitere Informationen:

Investoren: Markus Scherbel, CFO, Telefon +41 44 204 30 80, Telefax +41 44 204 30 64, E-Mail: investor@vonroll.com. Vertreter der Medien: Sven Ohligs, Telefon +41 44 204 30 31, Telefax +41 44 204 30 12, E-Mail: press@vonroll.com.

Deutsch:

Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Pressemitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), nach Australien, UK, EEA, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Von Roll Holding AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen."

English:

This press release serves marketing purposes and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities. This press release does not constitute an offering prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations nor a listing prospectus within the meaning of the listing rules of SWX Swiss Exchange. This press release is not being issued in the United States of America ("United States"), Australia, UK, EEA, Canada or Japan and must not be distributed into such countries or via publications with a general circulation in such countries. This press release does not constitute an offer or invitation to purchase any securities in the United States. The securities of Von Roll Holding AG have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, ("Securities Act"), and may not be offered, sold or delivered within the United States absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States securities laws. This document is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons."

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