Von Roll Holding AG

Zürich, 31.10.2007

Nachdem sich die Aktionäre am 13. August 2007 im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung für eine Kapitalerhöhung ausgesprochen haben, informiert Von Roll heute über die Details der Transaktion. Den Aktionären von Von Roll werden für drei bisher gehaltene Inhaberaktien eine neue Inhaberaktie zum Bezugspreis von CHF 7 angeboten.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der am 3. Oktober 2007 vorgestellten Wachstumsstrategie verwendet werden. Die Strategie besteht im Wesentlichen aus einer Optimierung des Kerngeschäfts (v.a. Expansion in Wachstumsmärkten in Asien und Ost-europa, Verstärkung der globalen Präsenz durch den Transfer von Produktions- und For-schungsaktivitäten) und Wachstum durch Akquisitionen im Kerngeschäft sowie in zu-kunftsträchtigen Geschäftsfeldern. Den Aktionären von Von Roll wird für jede heute 31. Oktober 2007 bei Börsenschluss ge-haltene Inhaberaktie ein Bezugsrecht zugeteilt. Vorbehaltlich der Verkaufsrestriktionen sind die Aktionäre berechtigt, für jeweils drei Bezugsrechte eine neue Inhaberaktie gegen Bezahlung des Bezugspreises von CHF 7 netto je Aktie zu beziehen. Die Bezugsrechte werden vom 1. November bis zum 8. November 2007 an der SWX Swiss Exchange gehandelt und können vom 1. November bis zum 9. November 2007, 12:00 Uhr (MEZ), ausgeübt werden. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises wird voraussichtlich am 14. November 2007 (Liberierung) erfolgen. Gesamthaft werden maximal 46'194'722 neue Inhaberaktien von je CHF 0.10 Nennwert zum Bezug angeboten. Je nach Anzahl ausgeübter Bezugsrechte wird aus der Emission für Von Roll ein Bruttoerlös von bis zu CHF 323.4 Millionen resultieren. Ein Bankenkon-sortium, bestehend aus Bank Vontobel AG als Lead Manager sowie Privatbank IHAG Zü-rich AG als Co-Manager, wurde von Von Roll mit der Durchführung der Kapitalerhöhung beauftragt.

Weitere Informationen:

Investoren: Markus Scherbel, CFO, Telefon +41 44 204 30 80, Telefax +41 44 204 30 64 Vertreter der Medien: Sven Ohligs, Telefon +41 44 204 30 31, Telefax +41 44 204 30 12 E-Mail: press@vonroll.com. Von Roll Holding AG, Edenstrasse 20, CH-8045 Zürich.

Deutsch:

Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Von Roll Holding AG hat noch nicht stattgefunden. Etwaige vor Beginn der Angebotsfrist erhaltene Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Diese Presse-mitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotie-rungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Von Roll Holding AG erfolgen sollte, wird ein den Bestimmungen des schweizerischen Wertpapierrechts entsprechender Prospekt ver-öffentlicht werden, der kostenlos bei der Von Roll Holding AG, Edenstrasse 20, 8045 Zü-rich, Schweiz, und Bank Vontobel AG, Dreikönigstrasse 37, 8022 Zürich, Schweiz, erhält-lich sein wird. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weiter-gabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), nach Australien, Kanada oder Ja-pan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mit-tels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dort-hin weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Auf-forderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Von Roll Hol-ding AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der je-weils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Re-gistrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsver-pflichtung nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten König-reichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig wer-den oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Rele-vanten Personen unternommen."

English:

This press release serves marketing purposes and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities. A public offer of securities of Von Roll Holding AG has not yet taken place. Any securities orders received prior to the commencement of the of-fer period will be rejected. This press release does not constitute an offering prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations nor a listing prospec-tus within the meaning of the listing rules of SWX Swiss Exchange. If a public offer of se-curities of Von Roll Holding AG is made, a prospectus prepared in accordance with Swiss securities laws will be published by making it available free of charge at Von Roll Holding AG, Edenstrasse 20, 8045 Zurich, Switzerland, und Bank Vontobel AG, Dreikönigstrasse 37, 8022 Zürich, Switzerland. This press release is not being issued in the United States of America ("United States"), Australia, Canada or Japan and must not be distributed into such countries or via publica-tions with a general circulation in such countries. This press release does not constitute an offer or invitation to purchase any securities in the United States. The securities of Von Roll Holding AG have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, ("Securities Act"), and may not be offered, sold or delivered within the United Von Roll Holding AG, Edenstrasse 20, CH-8045 Zürich States absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States securities laws. This document is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons to-gether being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Per-son must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available

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